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市场： 春节期间，主要资产中，美元成为最大赢家，上涨逾1%。美股走高，道指和纳指连续第七周上涨，其中道指涨0.17%，纳指涨0.47%，标普500指数涨0.05%；但亚洲股市普遍走低，日股跌2.19%，港股在猪年首个交易日收跌。原油走势疲软，本周跌逾4%。 来源：wind资讯 海外宏观： 【第二次“金特会”将在越南河内举行】美国总统特朗普8日宣布，美朝领导人第二次会晤将于2月27日至28日在越南首都河内举行。 【欧盟和英国央行下调经济增长预测】欧盟委员会下调了对欧元区的增长预测，将欧元区2019年经济增长预期下调至1.3%，此前预期增1.9%，2020年增速预期从1.7%下调至1.6%。英国央行也下调了英国的经济增长预期。该行警告说，英国脱欧对经济造成的破坏正在加大。英国央行同时预计投资也会锐减。 【鲍威尔称人均收入增速放缓是长期挑战】美联储主席鲍威尔表示，美国经济当前表现强劲，人均收入增速放缓依旧是经济面临的长期挑战，劳动力参与率的滞后是美国目前的一大担忧。 【美联储布拉德：目前无需加息】美联储布拉德：当前美国并没有很高的通胀，美联储委员会朝更为鸽派的方向行动；目前无需加息，当前利率水平在一定程度上造成约束，美联储应当重新审视点阵图，重新考虑前瞻性指引；美联储资产负债表最终可能比多数人预期的“大很多”。 【特朗普迫切希望国会通过基础设施投资法案】美国总统特朗普国情咨文：迫切希望与国会共同努力通过基础设施投资法案，为新的、重要的基础设施建设进行投资；希望国会能够批准新的“美国—墨西哥—加拿大协定”以取代北美自由贸易协定；保护知识产权，并确保更多汽车在美国制造。 【英国政府计划在2月14日举行议会脱欧投票】英国首相发言人：英国政府计划在2月14日举行议会脱欧投票，关于爱尔兰边境担保法案的改变必须具有法律约束力；首相特蕾莎?梅将向欧盟转达英国在脱欧协议上的进展，政府与欧盟的关税立场没有改变。 国内宏观： 【中国1月财新服务PMI好于预期】中国1月财新服务业PMI为53.6，预期53.4，前值53.9；财新综合PMI为50.9，前值52.2。服务业新出口订单量显著增长，增速创14个月新高；制造业新出口订单也结束九个月下降趋势，升至扩张区间，创下2018年4月以来新高。此前公布的1月财新中国制造业PMI回落1.4个百分点至48.3，为2016年3月以来新低。 【财政部、国税总局明确养老机构免征增值税等政策】自2019年2月1日至2020年12月31日，对企业集团内单位之间的资金无偿借贷行为，免征增值税。 【地方债火爆促使发行利率下调】春节前两周，4179.66亿元地方债已密集提前发行。1月29日，有消息称，地方债投标区间下限将调整为25-40BP，即最低可在基准基础上浮25个BP。在此之后，深圳、江苏、海南、内蒙古、广西、北京、浙江、广东等地发行的地方债中标利率均已按照“新政”执行，较之前均有所下降。比如，5年期利率由3.33%左右降至3.19%，10年期利率由3.5%左右降至3.38%。 行业： 【《流浪地球》票房后来居上】春节档影片持续受关注。目前《流浪地球》票房居首，超过14亿元，《疯狂的外星人》票房超12亿元。中国文联电影艺术中心主任饶曙光预计春节档影片票房将达到80亿元。 【第一批重点作品版权保护预警名单出炉】国家版权局要求，直接提供内容的网络服务商在影片上映期内不得提供版权保护预警名单内的作品；提供存储空间的网络服务商应禁止用户上传版权保护预警名单内的作品。2019年第一批重点作品版权保护预警名单显示， 《流浪地球》、《疯狂的外星人》等被列入。 【地方“两会”陆续召开，各地房地产调控政策进一步明朗】其中稳地价、稳房价、稳预期的“三稳”是大部分省份明确提及的政策关键方向，“一城一策”、“完善住房保障体系”成为2019年房地产的关键词。业内人士指出，未来调控将以地方主导，住建部的约谈、预警将继续影响地方房地产调控，2018年的多轮多城房地产巡查在2019年将常态化。 【全国多个城市的住建部门透露2019年楼市调控方向】苏州密切关注其他城市房地产政策的调整；西安住房保障和房屋管理局会积极学习各地房地产相关政策，但暂无调整限购政策计划；浙江、重庆将保持政策连续性和稳定性；天津将大力发展住房租赁市场。 【国内房企三巨头1月销售额集体大幅下滑】万科1月合同销售金额488.8亿元，同比减少28.1%；恒大为431.7亿元，下滑32.9%；碧桂园亦大幅降至330.7亿元。 【国家卫生健康委回应“静注人免疫球蛋白艾滋病抗体阳性”有关问题】要求全国各医疗机构暂停使用和封存该公司问题批次药品，做好相关患者的病情观察和监测；专家认为使用该药品的患者感染艾滋病的风险很低。 【国家药监局公布上海新兴相关产品初步调查情况】上海方面对涉事批次静注人免疫球蛋白进行的艾滋病、乙肝、丙肝三种病毒核酸检测，结果均为阴性；江西方面对患者的艾滋病病毒核酸检测，结果为阴性。 【中金预测今年智能手机销量将继续下滑】中金分析认为，结合苹果10-12月业绩及近期产业链调研结果，预测全球智能手机销量在2018年下跌1.4%的基础上，2019年下跌1%，达到14.99亿台，2020年在5G带动下，恢复增长1.3%，达到15.19亿台。 【中国移动公布今年5G建设采购结果 华为份额第一】中国移动公布2019年5G规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果，华为、中兴、爱立信、诺基亚、大唐中标，华为份额第一。其中华为250站5G基站、爱立信110站5G基站、中兴80站5G基站、诺基亚和大唐各30站5G基站。 【中国电信已在17城市开展5G实验网建设】中国电信董事长杨杰发表新春致辞称，中国电信2018年已在17个城市开展5G试验网建设，2019年将加快推动企业高质量发展，进一步做强做优做大国有资本，培育具有全球竞争力的世界一流企业。 【工信部：启动面向2035年新能源汽车规划】为推动新能源汽车产业高质量发展，近日，工信部组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(简称“规划”)编制工作启动会，为下一阶段我国新能源汽车发展进行顶层设计。工信部部长苗圩指出，规划编制工作中，要以新能源汽车高质量发展为主线，探索新能源汽车与能源、交通、信息通信等深度融合发展的新模式。 【国际铁矿石期货价格飙升5.8% 因淡水河谷危机加剧了供应担忧】受全球第一大铁矿石供应商淡水河谷危机加剧了供应担忧影响，国际铁矿石期货价格飙升5.8%至94美元/吨。淡水河谷为避免矿难事故，于当地时间1月29日宣布减产10%的计划。今日早些时候，花旗银行宣布上调2019年铁矿石价格预期至88美元/吨。 【钢企会有更大规模重组】据新华社，目前钢企兼并重组正在深入发展，还有大量企业正在酝酿谈判重组。实现2025年钢铁产业集中度达到60%目标，会有更大规模重组。 【锂离子电池行业管理办法2月15日施行 强化质量责任】1月25日，为进一步加强锂离子电池行业管理，推动产业加快转型升级，工信部对2015年9月的《锂离子电池行业规范条件》和2015年12月的《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》进行了修订，修订后的政策将于2019年2月15日起正式施行。修订后的政策提到，锂电池企业出现重大质量事故，申请2年内不再受理。值得注意的是，《管理暂行办法》适用企业从事范围中刨除了新能源汽车用动力电池。 【国家组织药品集中采购和使用试点进入落地实施阶段】《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》近日发布，这标志着上海、北京等11个城市试点的药品集中采购和使用进入落实阶段。国家医保局价格招采司司长钟东波表示，国家组织药品集中采购，能够净化医药行业的生态，推动医药行业转型升级，促进医药行业高质量发展。之后会逐渐出现两种企业，一种是专注于研发和创新的企业，它能够有创新药，可以获得高端利润和高额回报；第二类是仿制药。 公司 【索尼公司宣布回购1000亿日元股票】日本索尼公司宣布将回购1000亿日元股票，回购比例不超2.36%。这也是索尼有史以来最大规模回购股票。 【软银集团将回购至多55亿美元股票】软银集团宣布将回购6000亿日元(55亿美元)的股份，此前软银电信业务进行了声势浩大的首次公开募股。该公司周三在一份声明中表示，该总额占已发行股票的10%，其目标是改善财务状况和股东回报。 【西门子与阿尔斯通铁路交通业务合并案被欧盟否决】财联社2月7日讯，德国西门子6日表示，因其与法国阿尔斯通拟合并包括铁路牵引传动设备在内的交通业务部门的计划于当天被欧盟否决，这一合并将无法实施。2017年9月，双方签署了谅解备忘录，计划合并包括铁路业务在内的交通业务部门。 【通用汽车全年调整后EPS预期超预估】财联社2月6日讯，通用汽车公司第四季度调整后每股收益1.43美元，市场预估1.25美元；第四季度净销售额和营收384亿美元，市场预估365.3亿美元。第四季度调整后息税前利润28亿美元，第四季度自由现金流42亿美元，预计全年汽车部门调整后自由现金流45亿美元至60亿美元。GM预计全年调整后每股收益6.50美元至7美元，市场预估6.27美元。 【特斯拉下调Model3在美售价】特斯拉下调Model3在美售价，所有版本均下调1100美元，目前起价为4.29万美元(不含优惠)。此外，据报道，特斯拉新车交付部门裁员三分之二，本季交付目标跌四成。 【谷歌母公司业绩好于预期】谷歌母公司Alphabet第四季度EPS 12.77美元，市场预期10.86美元。四季度不计流量获取成本(TAC)的营业收入318.4亿美元，预期313.3亿美元。四季度资本开支70.8亿美元，分析师预期56.6亿美元。 【苹果在中国降低iPhone价格策略收效】根据至少两家在线零售商的说法，苹果在中国降低iPhone价格的策略收到了明显的成效。其中，从1月11日(苹果开始降价)到1月30日，苏宁电器的苹果iPhone销量增长了83%。其中iPhone 8和XR是最受欢迎的机型。天猫在1月13日对iPhone进行大幅降价，截至1月29日，天猫上的iPhone销量飙升了76%。 【德政府将在5月底前就德银和德国商业银行合并事宜作出决定】知情人士表示，德国政府希望在5月底欧盟选举前，就德意志银行和德国商业银行可能的合并做出初步决定，如果到那时还没有决定，就不再考虑这个问题。 【德国限制脸书收集用户数据】德国反不正当竞争监管部门联邦卡特尔局7日宣布，限制美国社交媒体脸书从第三方服务收集用户数据。未来，脸书收集这些数据必须要获得用户的自愿授权。如果用户拒绝，脸书不得收集有关数据，也不得拒绝用户使用其服务。脸书当天发表声明说，将提起上诉，并称联邦卡特尔局低估了企业在德国面临的强大市场竞争。数据显示，截至去年年底，脸书在德国市场日均活跃用户达2300万人，市场份额超过95%。 【Twitter首次公布日活跃用户数：1.26亿，不及Snap】Twitter称第四季度其日活用户数为1.26亿，比Snapchat的日活用户数量少6000万，与Facebook的12亿日活用户数相比更是相形见绌。 【拼多多FPO定价25美元/ADS】当地时间2月8日早间，新电商平台拼多多披露美股后续发行(FPO)最新进展，继半年前的IPO吸引20倍超募资金之后，路演2日后的拼多多FPO再获超募。接近此次承销的人士对记者表示，拼多多主动保持低价发行“传统”，将后续发行价定为25美元/美国存托凭证(ADS)。 机构展望猪年A股走势 【国信策略：A股总体估值处于历史底部 今年有望带来不错的回报】国信策略发文称，2018年以来，无论是全部A股还是沪深300代表的优质上市公司估值均一致向下，当前A股市场总体估值无论是纵向和自己的历史数据比，还是横向与全球其他股票市场比，都处在一个底部位置，A股目前已然转变成为估值洼地，这是当下市场最显著的一个特征。考虑到当前底部的估值区间，如果未来ROE并不那么差，当前的估值水平意味着未来股价可能会有巨大的回报。2019年是机遇之年，有望带来非常不错的回报。 【国泰君安花长春：股票方面维持谨慎判断】国泰君安全球首席经济学家花长春认为，2019年全球经济放缓，中国经济二三季度下行压力比较大，2019年难言经济之底。下调贷款基准利率或势在必行，预计2019年央行将下调贷款基准利率1-2次，降准250个基点。在政策的指导下，2019年四季度很有可能会企稳。2019年第一季度的资产配置顺序是黄金、日元>信用债>利率债>股票。“股票方面依然维持谨慎判断，需要等待机会，比如改革到位等，使得市场信心恢复。 深圳东方港湾投资董事长但斌认为，2019年有可能是未来十年的战略布局时点，投资标的将以优势行业的龙头公司为主；但从风控的角度考虑，会重点关注受宏观环境影响较小的行业上。 富达国际中国区股票投资主管周文群：未来持续看好大消费板块，这与中国经济的整体转型趋势相符，也期待看到国内消费品牌的崛起为投资人带来跨越周期的回报；高端制造业尤其自动化相关产业会随着5G时代的到来而涌现出更多投资机会。 路博迈投资管理量化投资总监周平：有很多证据表明A股市场已经在底部区域。A股市场的估值在大幅度下跌后变得非常有吸引力。虽然低估值并不意味着短期市场会迅速上涨，但低估值往往对应着未来的高收益。 国海富兰克林王晓宁：对2019年A股并不悲观，利率和政策周期均有利于提升市场活跃度；深度价值类股票的中枢依旧是向上的，经历了股价大幅回调后的周期成长股也进入了长期建仓区域，而处于“能源变革”行业中的龙头企业是寻找慢牛股的重要线索，类比于2017-2018年的泛消费。 国泰基金程洲：2019年的A股市场不会再出现如2018年那般的趋势性下跌，但受制于全年经济都难有起色和企业业绩的下修，市场出现趋势性机会的概率也不大，2019年会是震荡、等待、蓄势的年份。 【免责声明】 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