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继2018年7月底南京银行140亿定增计划被否后，5月21日，南京银行发布公告，再提140亿定增，引发市场关注。 本次定增特定发行对象有所改变，南京高科、太平人寿和凤凰集团退出，法国巴黎银行、江苏烟草加入。颇值一提的是，太平人寿刚于3月份斥资28.63亿元从联想科技园手中收购了上海农商行4.78%的股权。 不过，此次定增成功与否还未可知。但是，行内高层领导对此给予高度关注。今年5月初，南京银行董事长胡升荣和行长束行农在年度业绩说明会上曾对资本补充明确表态。胡升荣称，必须要解决资本补充的问题，否则对全行现在和未来的发展都不利。 重提140亿定增 5月21日，南京银行发布公告称董事会会议通过了《南京银行股份有限公司非公开发行股票预案》。公告显示，本次非公开发行股票数量不超过1,696,000,000股，募集资金总额不超过人民币140亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。发行对象均以现金认购本次发行的股票。 值得注意的是，相比第一次140亿定增方案，本次南京银行的非公开发行对象发生了变化。本次有4名特定发行对象，分别为法国巴黎银行、南京紫金投资集团有限责任公司、江苏交通控股有限公司、中国烟草总公司江苏省公司。此前的发行对象有五名， 除了紫金投资和交通控股外，还有南京高科、太平人寿和凤凰集团。 而太平人寿刚于3月份斥资28.63亿元从联想科技园手中收购了上海农商行4.78%的股权，此次股权收购完成后，太平人寿将进入上海农商银行前十大股东之列。如果太平人寿按照此前方案增持南京银行的股份，记者计算，将耗资近37.8亿元。 另外，紫金投资和交通控股的拟认购数量有所提升，紫金投资从181,714,287股提升为193,828,571股，交通控股的拟认购数量则从647,699,780股大幅提升至1,017,600,001股。 而根据此次非公开发行方案，若按照发行股份上限发行，发行完成后，交通控股持股比例将超过5%，占此次非公开发行完成后总股本的10.00%，成为公司关联法人；法国巴黎银行、南京紫金投资仍为公司的前两大股东。 数据显示，截至2019年3月31日，法国巴黎银行(含QFII)、紫金投资分别持有公司1,273,362,662股、1,052,605,793股，占本次发行前公司总股本的15.01%、12.41%。而本次法国巴黎银行承诺认购数量不超过121,142,857股，紫金投资承诺认购数量不超过193,828,571股，法国巴黎银行(含QFII)仍位列南京银行第一大股东。 不过最终能否定增成功还未可知。南京银行表示，本次发行方案尚须经公司股东大会逐项审议通过，并取得中国银保监会江苏监管局、中国证监会等监管机构的核准，并最终以前述监管机构核准的方案为准。 资本补充压力大 本次募集资金的用途和前一次相同，即用于补充公司核心一级资本，提高核心一级资本充足率，支持公司业务发展。 南京银行一季报显示，截至2019年3月末，该行合并口径下的一级资本充足率为9.70%，资本充足率为12.78%，核心一级资本充足率为8.52%，紧贴监管红线8.5%。另外，该行2016年、2017年和2018年的核心一级资本充足率分别为8.21%、7.99%和8.51%。 由数据看，南京银行苦“资本充足”已久。去年定增被否时，中信建投银行业首席分析师杨荣曾分析，南京银行后续再融资存在较大的不确定性，在风险加权资产增速和业绩增长不变的情况下，它的核心一级资本最多只能支撑到2019年底。如此看来，若本次定增未能成功发行，南京银行将面临更大压力。 南京银行在本次公告中也表示，随着各项业务的持续、稳健发展，预计未来公司的资本充足水平将有所下降。因此，公司有必要在自身留存收益积累的基础上，通过外部融资适时、合理补充资本，以保障资本充足水平，满足日趋严格的资本监管标准要求。 在本次非公开发行后，南京银行预测，其核心一级资本充足率将升至10.18%，一级资本充足率和资本充足率将变为11.36%和14.44%。 前不久，该行业绩说明会上，束行农曾表示，今年将适时启动新的资本补充方案，一旦启动将尽快实施，这是董事会和管理层今年重点工作之一。胡升荣亦称，对银行的发展而言，资本制约是一项很重要的因素，尽管行内资本充足水平不降反升，但还是相对偏低，必须要解决资本补充的问题，否则对全行现在和未来的发展都不利。 在政策鼓励银行多渠道补充资本的情况下，今年年初至今，上市银行出现新一轮“补血”潮。比如中国银行成功发行400亿元永续债、农业银行拟发行1200亿元人民币二级资本债券、兴业银行拟发行不超过500亿元二级资本债、中信银行拟发行可转债400亿元等。 多位业内人士认为，资本补充是当下银行业面临的难关。自2017年以来，银行资本回表进程，使得资产从风险权重较低的影子银行业务投向风险权重较高的贷款，进而导致各家银行资本消耗加速，尤其是一级资本、核心一级资本急需补充。评级机构穆迪测算，2019年至2020年，国内银行每年的资本补充再融资需求大约5000亿元。 【免责声明】 凡本站未注明来源为投资观察界：www.tzgcjie.com的所有作品，均转载、编译或摘编自其它媒体，转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源，并自负法律责任。 如您不希望作品出现在本站，可联系我们要求撤下您的作品。联系邮箱：xinxifankuui@163.com
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