拼多多完成10亿美元可转债发行，发债启动“绿鞋机制”

蓝鲸TMT频道9月29日讯，拼多多今日宣布以“0%到期收益率和0%票息”完成总计10亿美元的可转债发行，资金已全部到账。拼多多表示，本次可转债发行所募资金将用于平台研发投入和农产品上行等业务所需的基础设施建设。

据悉，本次可转债发行计划因为超额认购倍数较高，最终启动了“绿鞋机制(超额配售选择权)”，即本次发行的初始认购人全额执行了额外1.25亿美元债券的购买权。

由于本次发行认购踊跃，最终拼多多可转债利率按照区间下限0.00%定价，转换溢价则能够按照上限37.5%定价，创下过去15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。

拼多多方面曾披露，2019年平台农产品上行规模将突破1200亿元。预计完成本次发行后，拼多多将继续加大针对中国边远地区农业科技、物流体系、产业升级等相关投入，进一步推动农产品上行和中国制造业产品下行。