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5月将至，年报公布步入尾声，上市城商行过去一年的成绩单陆续出炉。 亮眼数据仍难掩“成长的烦恼”。在资管新规和严监管下，向零售转型成为多数银行的选择。然而，在大行和互联网巨头夹击下，城商行零售转型环境并不乐观。 与此同时，此前规模扩张所带来的问题逐渐凸显，资产不良率的趋升、资本补充压力的加剧等仍横亘在城商行的眼前。 零售转型加速，处境难言乐观 纵观2018年银行年报，不难发现，城商行的零售业务发展势头在上市银行中较为迅猛。 11家A股上市城商行几乎都明确提出了零售转型目标，零售业务所占比重逐渐加大。一方面，以信用卡为代表的高收益息差收入不断增长；另一方面，零售理财的非息收入价值贡献明显。 从资产配置角度分析，城商行开展零售业务主要集中在个人房贷、消费贷和经营性贷款三方面，不同银行各有侧重。以北京银行为例，个贷资产中，房贷和经营性贷款占比较高，分别为67.16%和27.34%；上海银行则是消费贷和房贷占比较高，分别为56.94%和26.37%；宁波银行消费贷以占比83.88%的绝对优势位居第一，其次是经营性贷款，占比为15.21%。 上海银行可谓城商行中的“零售黑马”，聚焦消费金融、财富管理、养老金融等具体业务，2018年年末该行零售贷款余额达2768.21亿元，较上年末增长59.05%，占比较上年末提高6.33个百分点，远高于其他同业。其中消费贷款占比68.07%，较上年末提高14.01个百分点。 宁波银行则是老牌城商行零售龙头，长期坚持“大零售战略”，截至2018年末，该行个人贷款总额为1370.66亿元，比年初增长29.72%，占贷款和垫款总额的31.95%，比年初提高了1.43个百分点。此外像杭州银行、南京银行也均有较大幅度的提升。 不过，城商行零售转型也面临不少难题，如大行加码进军零售领域、互联网巨头攻陷支付场景等，让不少银行不得不摸寻渠道和场景以稳固江湖地位。 江浙一位城商行零售业务部人士告诉记者，大多银行仍是在存量客户基础上开展零售业务，如何占领场景、获取新增客户是关键。目前行内正在积极利用金融科技以挖掘更多场景，如汽车消费贷、小微贷款等，但和互联网公司相比差距较大。 可以看到的是，互联网巨头正依靠天然的流量优势“入侵”区域金融，如生活类水电煤缴费场景、交通出行场景等，“直捣”城商行的核心腹地。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言称，当本地政务类、民生类场景被攻陷，城商行大厦最底层的基石就开始松动了。“互联网大潮必然加速零售业务的集中化，这是不可逆的趋势。零售业务，弱者恒弱、强者恒强。”他如是说。 不良有增有减，资产质量面临劣变压力 和国有大行、股份行相比，城商行的不良贷款率、不良贷款规模近两年增长较快。11家银行中，5家银行报告期内不良率上升，6家银行微降。 其中，郑州银行不良率同比上升最快，上升0.97个百分点达2.47%，是11家银行中最高的。其次是北京银行，上升0.22个百分点至1.46%。宁波银行、南京银行的不良率较低，分别为0.78%和0.89%。 郑州银行表示，该行不良率的大幅上升主要是受区域环境制约、信用体系不健全等因素影响，同时根据监管要求将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款，而这两个因素也是多家银行行年报中提及的不良率上升的理由。 除了上市城商行外，将范围扩大至整个城商行，不难发现其资产质量正面临劣变压力。银保监会公布数据显示，截至2018年12月底，全国城商行不良率为1.79%，较去年末增加0.28个百分点，增幅为18.54%；不良贷款余额为2660亿元，规模较上年末增加837亿元，增幅为45.91%，两者增长均明显快于同业平均水平。 相比之下，大行、股份行和农商行2018年四季度末的不良率分别为1.41%、1.71%和3.96%，与2017年相比，股份行无变化，大行和农商行则分别降低0.12和0.8个百分点。 一位头部城商行的资管部副总对记者表示，近年来，城商行的资产增长率高于行业水平，另外又是依托区域经济，对单一地区的集中度较高，因此信用风险加大。“再加上把逾期90天以上纳入不良，风险暴露更为明显。”也有业内人士称，2018年多数城商行对中小企业的贷款力度加大，尽管贷款组合较为分散，但缺乏地区和行业的多样性，资产质量如何优化成为面临的难题。 城商行规模扩张也带来另外一个问题，即资本金压力。随着资产质量的恶化，信贷成本增加，加之在利率市场化的环境下，利润率有所收缩，导致银行资本充足补充受限。数据显示，城商行整体资产利润率在2018年末为0.74%，比当年一季度下降0.16个百分点。 【免责声明】 凡本站未注明来源为投资观察界：www.tzgcjie.com的所有作品，均转载、编译或摘编自其它媒体，转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源，并自负法律责任。 如您不希望作品出现在本站，可联系我们要求撤下您的作品。联系邮箱：xinxifankuui@163.com
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