阿里收购饿了么为新零售？马云可能不这样想

今天在互联网圈子发生了一件大事：阿里巴巴以95亿美元全资买下了饿了么。看到这个新闻，我就在磐石铁杆群里分享了链接。然后，谈了自己的一点看法。

按照阿里巴巴与饿了么官方新闻稿的说法，这笔巨大的、全中国第一的并购案是为了丰富阿里巴巴新零售战略。将近600亿元的巨大投资额，估计很多传统企业从业者看了都倍感震惊吧。

你们可知道我看到这一并购新闻的第一感受是什么？并不是阿里巴巴所讲的新零售战略。我认为新零售战略，只是披在更大战略身上的一件华丽外衣。这件华丽外衣的作用是向社会示好，又是为了自己御寒。具体怎么讲呢？

其一，向社会示好，非常容易理解。

互联网和电商对传统零售业的冲击，引发了传统零售商的集体抗议。就像美国总统川普对亚马逊的批评一样：因为区别交税，带来不正当竞争，影响了传统零售业的利益。

所以“新零售”以帮助传统零售转型为口号，可以向社会示好，以免遭遇更多舆论、政策上的压力。这是新零售外衣的作用之一。

其二，新零售这件外衣更重要的作用则是“御寒”。

从阿里巴巴的2017年第四季度财报来看，国内外零售业务（淘宝、天猫、lazada、速卖通）的广告+佣金所带来的营收，占阿里总营收的71.9%，业务利润率53%，绝对的暴利。其余业务（阿里云、菜鸟、b2b、优酷土豆、UC、高德、银泰、阿里音乐/体育等...）的占比都只是个位数。其中，核心商业是唯一盈利的部门，其余都是亏损。

在2018年的财报中，饿了么也会加入“其余业务”阵营，成为不赚钱的业务之一。为何阿里要做这么多不赚钱的业务？

说的简单一些是为了让阿里巴巴的支付宝有更丰富的、独家的应用场景。阿里巴巴已经布局了穿（淘宝、天猫）、行（高德地图、哈罗单车、ofo单车）用（天猫超市、银泰百货、大润发）。再通过收购饿了么，布局“吃”。

从而在吃、穿、用、行，这四大高频消费领域完成战略布局。同时，将支付宝作为这些业务的主要或独家支付入口。阿里巴巴2年来增持饿了么股份至33%左右，并成功将支付宝作为饿了么用户的首推支付工具。

在阿里巴巴这一大批投资的所谓新零售业务中，都为支付宝独家使用提供了条件。而在支付宝的背后则是“芝麻信用”，这更是需要大量的、全方位的、持续的购物、消费、支付数据来构建数学模型，以评估个人信用。

信用，是社会运转的基础。一旦掌握了海量用户的信用数据，就让阿里巴巴真正成为中国的网络央行，像水与电一样的基础设施。

在微信支付的蚕食之下，支付宝的份额正在下滑。阿里巴巴不得不通过全资收购、大举投资的方式控制支付入口。这是腾讯与阿里巴巴关系未来的一场战役。

微信支付作为市场的后来者，由于没有电商场景，其在信用布局方面进展缓慢。2017年，腾讯也在大举投资唯品会、永辉超市、家乐福中国、海澜之家等，其目的之一也是为了丰富微信支付的场景和用户，从而获取微信信用所需的数据。

本质上，阿里巴巴与腾讯之争，最终的落脚点都是支付之争与信用数据之争。马云希望以更快的速度，不惜一切代价，在腾讯的微信信用得以完善之前结束战斗，从而一统江湖。

因此，磐石之心可以预见的是：

1、线下零售超市、打车、共享单车、外卖等各类支付场景下的“二选一”会越来越多。目前，与阿里巴巴交恶的美团早已下架了支付宝、京东和唯品会下架支付宝、甚至与京东有投资关系的沃尔玛部分门店下架支付宝。而饿了么现在主推支付宝、哈罗首推支付宝……

2、线下零售最终都会走向灭亡。互联网巨头搞新零售的目的，并不是帮助线下转型，而是为了获取支付入口、消费数据，并将用户转移到线上消费，同时增加线上交易的广告和佣金收益。在性价比为王的争斗中，线下永远没有优势，线下零售很快会走向灭亡，而不是重生。

3、网友还有薅羊毛的机会，尽快使用，过期作废。在阿里巴巴与腾讯的二选一大战中，各种补贴、优惠还会大量出现，在这个过程中要尽情的薅羊毛，绝不要手软。

我现在基本上都是骑着共享单车去找共享汽车，用优惠券支付。因为共享经济最终也会被阿里和腾讯收购，现在烧钱也是为了像饿了么一样，最终卖个好价钱。

4、类似滴滴与快的合并的案例将不会出现。滴滴与快的合并后，产生了巨无霸滴滴。这让滴滴不再受控，有单飞的能力。这对于想要控制和中心化的巨头来说是不利的，甚至在为自己培养对手。于是，马云拒绝ofo小黄车与摩拜合并，因为只有不合并才能被控制。没钱的时候，才会叫你爸爸。一旦自己完成垄断，翅膀硬了，就一定单飞。

5、对巨头的反垄断调查，将成为巨头业务发展的最大不确定因素。