年度盛会邀请函｜CISI 2022 全球（中国）财富管理峰会邀请函

CISI全球财富管理峰会是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的由一系列活动组成的财富管理年度盛会,旨在汇集全球金融服务行业的财富与投资管理专业人士,就世界经济形势进行交流探讨,纵论全球财富管理进化与致胜之道,为财富管理行业的可持续发展和未来趋势提供广泛的思路与解读。我们非常荣幸地宣布,2022年度峰会系列将在英国、非洲、中东和中国四地以线上形式,分别于11月17日和18日陆续举办。

...

中国财富管理行业步入黄金时代

机遇与挑战并存

根据高盛研究报告数据显示,截至2020年中国居民个人可投资资产总规模达31万亿美元,2021至2025年期间有望继续保持两位数增长速度,到2025年中国居民可投资资产总规模将达到50万亿美元。中国财富管理市场的各类资管产品规模已达103.3万亿元人民币,2014至2020年年均复合增长率达16%,家庭资产配置由房地产向金融资产持续转移。中国居民对财富管理的需求在规模和质量方面都与日俱增,这无疑是中国财富管理行业发展的黄金时代。

然而,财富管理行业的传统收入与盈利模式,受到了日益扩大的财富客户资产规模差距、资管新规以来合规监管的日趋精细化、从业标准规范化等各方面的影响,同时,近3年来的新冠疫情还重塑了机构与客户的交互方式,推动了财富管理领域的数字化转型。这一切,都让国内财富管理机构加速沉淀转变思维,逐步加强对海外领先财富管理市场“买方投顾”业务模式的思考与落地借鉴,积极打造“以客户为中心”的财富管理竞争力和新生态。

CISI2022全球财富管理峰会系列

之中国财富管理峰会

作为CISI 2022全球财富管理峰会系列的重要组成部分,2022年度中国财富管理峰会将于北京时间11月18日(周五)15:00-17:00以线上直播的形式举办,本次峰会的主题为“实现最佳客户结果”。峰会将迎来英、美、亚、非等地财富管理领域广受赞誉的专家代表进行主旨演讲;主旨演讲之后,将举行一场由中国本土领先财富管理机构卓越专家代表参加的圆桌论坛,共同就财富管理如何实现最佳客户结果分享真知灼见。

报名参与本次峰会,您即可与来自不同地区的金融行业专家代表、财富与投资管理专业人士就世界经济与财富管理当前与未来形势进行交流探讨。

...

诚邀您线上参加

CISI 2022全球(中国)财富管理峰会

邀请函

峰会主题

实现最佳客户结果

峰会流程

- 峰会流程-

15:00-16:00 主旨演讲

16:00-17:00 圆桌讨论

嘉宾阵容

- 主旨演讲-

我们很荣幸邀请到来自美国、英国、中东、中国和非洲的5位在各自领域拥有丰富经验和深厚专业底蕴的专家,为我们就财富管理如何实现最佳客户结果进行主题演讲,分别是:

主持人

Hamish Warnock,ACSI

CISI财富管理论坛委员会主席

嘉宾

‘Jeff’ Erdmann

美林银行财富管理部董事总经理

《如何在超额交付的同时留住一位终身客户》

英文演讲,中文字幕

唯一一位连续7年(2016-2022年)稳居福布斯“美国顶级财富顾问”榜单第一名的财富顾问。

Ruth Handcock

八达通投资行政总裁

《企业文化对于确保客户获得最佳结果的重要性》

英文演讲,中文字幕

Farah Foustok

拉扎徳资产管理公司首席执行官

《勇于创新,勇于发展区域利益相关者关系》

英文演讲,中文字幕

Kathure Githinji-Nyamu,MCSI

NCBC投资银行董事总经理

《与客户建立信任》

英文演讲,中文字幕

Jackie Mau

汇丰环球私人银行中国区董事总经理

《中国私人财富市场新格局》

中文演讲,英文字幕

- 中国区圆桌论坛-

在主旨演讲之后,中国区圆桌论坛将于16:00重磅开启,论坛将由英国《金融时报》中文网总编辑王丰先生主持;这一环节我们特别邀请了4位在中国和国际金融与财富管理行业享誉盛名的专家参与。他们分别是:

王丰 主持人

英国《金融时报》中文网总编辑

王丰于2015年4月开始担任FT中文网总编辑。此前三年,他在香港《南华早报》执掌其英文网站,负责组建和领导编辑团队,并于2012年下半年实施改版创新工作。南华早报多媒体和数据可视化报道团队的作品获得亚洲出版业协会“年度卓越新闻奖”和亚洲数字媒体峰会新数字作品奖等多个奖项。2007-2012年间,王丰供职于路透社,曾担任路透中文网主编和路透中文新闻部主编。

贲圣林 圆桌嘉宾

浙江大学国际联合商学院院长

金融科技研究院院长

贲教授现任浙江大学教授,博士生导师,国际联合商学院院长和金融科技研究院院长,北京前沿金融监管科技研究院院长,浙江数字金融科技联合会会长。贲教授曾于1994年-2014年先后担任:荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理,汇丰董事总经理兼工商金融业务中国区总经理,摩根大通银行(中国)有限公司行长等职位。

梅雨方 圆桌嘉宾

中国建设银行私人银行部副总经理

梅雨方先生于1991年加入建设银行,参与主导了个人电子汇款、储蓄卡全国联网、证券业务系统、理财产品支持系统、资产配置服务系统、家族信托系统建设等多项个人业务创新工作。2005年,梅雨方先生开始专注于私人银行业务,曾主管财富架构和家族办公室搭建、家族信托顾问、财富规划与资产配置等相关工作。

谢思 圆桌嘉宾

汇丰聆峰创投及汇丰金融科技财富规划负责人

谢思女士于2017年加入汇丰集团;2019年参与汇丰中国内地财富管理业务的转型升级项目;现主导从设计到执行的数字化全渠道财富规划之旅,打造为客户提供全生命周期的专业财富规划和财富管理服务、财富管理产品策略和价值主张。

汪浩波 圆桌嘉宾

中信证券总部财富客户部副总经理

汪浩波先生于1998年加入中信证券,先后就职于研究部、投资管理部、债券部、客户咨询服务中心、理财部、投资顾问部、财富客户部及企业家办公室。有丰富的证券行业以及财富管理实践经历;主导了中信证券首单家族信托业务落地,同时负责整体高端产品配置服务以及企业家办公室经营。

活动费用及报名注册

我们很高兴在2022年为您免费举办这次全球峰会。

会议注册已开放,您可扫描如下报名二维码在11月18日下午13:00前进行注册,以免耽误您在15:00准时参加我们的会议。

欢迎关注CISI微信公众号并添加主办方微信详询