支付“出海”记 我国支付机构借力出境游积极拓展海外市场

　　借风使力。借由境外消费旅游的火爆，生态圈不断延伸，近年来支付机构“走出去”趋势明显，速度也在加快。

　　作为中国最大的非银支付机构，截至2016年9月，支付宝可以在8万多家海外线下商户门店使用，10个境外机场可用支付宝购物，支持18种货币结算。用户方面，截至2016年10月，支付宝母公司蚂蚁金服的实名用户超过4.5亿户，其中境外用户4000万户，加上合作伙伴Paytm服务的1.5亿户，意味着蚂蚁金服在海外的用户已接近两亿户，占总用户数的3成。

　　传统支付机构同样步伐快速。银联国际数据显示，截至2016年11月末，境外已有40多个国家和地区发行了超过6800万张银联卡，比年初新增1500多万张，港澳、日韩、东南亚、“一带一路”沿线市场等都是境外银联卡发行的主要区域。另外，去年前11个月，境外发行的银联卡在境内的交易笔数增长近50%，远高于境内所发银联卡在境外的交易增速。

　　蓝海涌现

　　以海外消费为契机，填补闭环中重要一步，是支付机构“走出去”的主要动力和机遇。此外，国内支付市场的竞争白热化，也客观鼓励机构积极进入海外市场。

　　艾瑞咨询数据显示，2015年，中国第三方互联网支付交易规模达11.8万亿元，同比增长46.9%，支付宝、百度钱包、微信支付总计占超过80%的市场份额。支付市场格局趋稳，令机构不断寻找新的业务增长点。

　　目前来看，跨境消费、旅游正呈现前所未有的发展势头，为支付机构海外布局打下良好基础。《2016年中国出境旅游发展年度报告》指出，中国是全球增长最快的客源输出国之一，已成为世界第一大出境旅游消费国。2015年，中国大陆公民出境旅游人数达到1.17亿人次，同比增长9.8%，出境旅游目的地已扩大到151个国家和地区。报告还预计，中国出境游市场保持增长势头，2016年出境游人数将同比增长11.5%、达1.33亿人次。

　　而国民消费力也呈现出同样的爆发趋势。据世界旅游组织(UNWTO)统计，至2015年，中国游客海外花费已增至1045亿美元，连续位居世界第一位。其中，出境消费总额中有65%用于购物。

　　上述数字成为支付机构积极拓展海外市场的重要原因。

　　可以看到的是，主要支付机构已经在一些热点旅游国家实现很大程度的覆盖，至去年9月，泰国几乎所有ATM和近九成商户可以用银联卡取款或消费；日本半数以上ATM可用银联卡取现，接受银联卡支付的商户近50万家；美国几乎所有ATM和80%以上商户受理银联卡；新加坡所有ATM和超80%商户都可以方便地使用银联卡，基本覆盖游客常到的消费场所。

　　支付宝方面则更多以建立当地生态的方式展开布局。去年7月，支付宝宣布“Alipay＋”，向海外合作伙伴开放支付、跨境O2O、数据运维等基础能力，推进全球线下业务场景的拓展。目前，“Alipay＋”已在新加坡、泰国、澳大利亚等国家和地区落地，直接推动国际业务的范围和深度持续扩展。去年10月1日至5日，中国用户在海外市场使用支付宝付款的笔数同比增长385%。

　　海外挑战

　　不过，支付机构的落地依旧存在着适应当地环境以及在监管上的不同要求。

　　支付宝东南亚地区总监张大勇告诉记者，由于蚂蚁金服是从中国发展起来的，所以进入海外市场后，欠缺对海外消费者的需求和市场规则的深刻理解，需要合作伙伴共同开拓。

　　从目前的布局来看，本地化进程是这些支付机构共同所选，例如选择战略合作、资本合作等方式。2015年，蚂蚁金服牵手印度paytm，将用户从2000万扩大到1.5亿，期间耗时16个月；2016年，蚂蚁金服与泰国Ascend money达成合作，每年有2000万人次进入泰国旅游市场；Ascend集团CEO普纳姆表示，基于双方合作，希望到2020年能够服务泰国超过1亿个人和中小企业客户。

　　“因为他们更加了解当地消费者和市场以及当地的监管规则。而我们可以基于大数据、云计算平台，帮助合作伙伴建设最好的支付平台，提供数字化金融系统。”在张大勇看来，这是双方发挥各自长处的最优选择。

　　与之思路类似，银联国际也通过参与当地金融基础设施建设的方式，加速业务本地化进程。例如在泰国，银行卡转接系统TPN（Thai Payment Network）是以银联技术标准建设而成，以此系统为依托，泰国创建了自有借记卡品牌TPN，主流银行已开始大规模发行基于银联标准的银联TPN卡。

　　合作的模式也使得这些中国机构更受欢迎。张大勇表示，支付宝“给船出海”的“走出去”方式，即将自己的技术和能力开放输出，为海外企业所用，这种全球化模式利他性更强，也会吸引更多政府和企业的邀请。

　　竞争与合作

　　除了应对“走出去”的风险与挑战外，巨头之间的“交锋”也在继续。另外，国内支付机构还要面临早已领先出发的Apple Pay、Paypal等海外同业的竞争。

　　值得关注的是，从2013年6月开始，国家就废止了对中国银联的一系列保护政策，这意味着，中国银联失去了诸多政策的“保护伞”开始“裸泳”。此后，中国银联海外拓展速度开始加快，一定程度说明对海外市场的重视程度。而对于更多的第三方支付机构来说，支付“起家”，扮演基石地位，进而延伸其他相关业务，是国内互联网金融生态发展的成功经验，也可能是探路海外市场的良好途径。

　　不过，谈到支付宝与中国银联的关系，张大勇表示，二者业态并不完全相同，支付宝主要是基于移动端给予用户更加便利的体验，更注重场景的延伸，而中国银联是在刷卡消费的基础上展开业务。另外，他也表示，更早布局海外市场的中国银联，给其他机构提供了向前再走一步的基础，“事实上中国银联帮助开拓了当地的市场，我们在海外更多的是合作，共同让中国的消费者享受消费便利。”

　　目前来看，支付宝和中国银联走在了海外支付业务开拓的最前面，但对于整个市场的发展而言，需要更多的精细化和差异化。此前，百度借助在几十个国家地区的地图业务，连接如加油、吃饭、住宿等各种消费，剑指海外旅游和O2O方面的高频支付场景。微信也从南非切入跨境支付后，转向台湾地区进行了海外布局的进一步扩展。

　　更多支付机构正在尝试“走出去”，同时包括中国银联在内的支付机构也在尝试由过去的线下支付向线上提前预定支付和移动支付发展。今年1月初，中国银联与京东金融宣布合作，后者正式入局收单市场，而双方的合作中也包含海外支付业务。