中国如何引领全球制造业竞争力变迁

——《中国与全球制造业竞争力报告》执行纲要

对于一个产业和一个经济体而言，“竞争力”是极其重要且广被提及的概念。但在大多数情况下，“竞争力”往往被人们笼统以“强”、“弱”或“大”、“小”来形容。第一财经研究院“中国与全球制造业竞争力”项目的目标就是将“竞争力”量化，提供可追踪的时间序列数据，并在其基础上展开分析，进而提供决策建议。

我们将“竞争力”定义为生产单位价值产品所需要付出的成本，其成本越低，竞争力就越强。如果将成本区分为资本和劳动力，相对于全球资本更为透明、趋同，劳动力成本更难被度量且对竞争力的影响更加重要。这就是我们的目标，即测算全球主要制造业国家主要制造业行业生产每个单位实际增加值所需要支付的名义劳动成本，也就是单位劳动力成本（ULC），从而去揭示全球制造业竞争力格局的变化。为了全面反映国际竞争力的变化，我们还考虑了本币的实际购买力，即对实际增加值做“生产成本法购买力平价（PPP）”的调整。单位劳动力成本越低，代表一个经济体或一个产业越具竞争力。

第一财经研究院即将推出的《中国与全球制造业竞争力》报告以中国为基准点，追踪和比较本世纪以来全球19个主要经济体19个制造业分类的竞争力变化，深入分析劳动力成本、技术和制度等因素在其中扮演的角色，全面评估中国制造业在全球版图中的实力崛起和变迁趋势。报告覆盖了2000至2016年的时间序列，并以2008年为界，划分为危机前和危机后两个阶段。

我们的主要结论如下：

1.以中国为代表的新兴市场经济体制造业强势崛起

从2000年到2016年，全球制造业格局出现了两个显著的特点，一是美国、日本、德国等发达国家的市场份额快速下降，中国、印度、土耳其等新兴市场国家市场份额快速上升。其中中国同美国、德国、日本的对比，最能说明全球制造业自本世纪以来地区间的转移趋势，反映了世界制造业版图的巨变。

第二个变化来自于制造业内部，与最终消费品密切相关的制造业行业的份额下降，中间材料和投资品（含耐用消费品）制造业部门的份额上升，其中上升最快的是电子和通信设备业，其次是化学工业，其后是汽车、电器以及机械制造业。正是这些制造业部门承载着本世纪以来日新月异的“新技术”和“新经济”。

竞争力是主导这些变化的主因，既包括竞争力的绝对水平，也包括其变化趋势。我们给出了全球主要经济体制造业竞争力排名的数据结果（表1）。

根据我们的计算，截至2016年，主要新兴市场国家的竞争力优势依然存在，2016年全球制造业单位劳动力成本最低（最具竞争力）的五个国家分别是土耳其、马来西亚、印度、中国和墨西哥，这也是在过去16年间制造业快速发展的国家。但从趋势看，主要新兴市场国家的竞争力优势正在减弱。美国、德国和日本单位劳动力成本在2000年~2016年年均升幅分别只有0.5%、1.7%和-4.9%，而中国、印度和土耳其升幅为1.6%、4%和5%。在这16年中，单位劳动力成本下降最快的国家和地区分别是日本、中国台湾和西班牙，上升最快的是俄罗斯、巴西和南非。

2.“技术升级”重塑全球制造业，“人口红利”推动中国制造业崛起

2016年全球最大的五个制造业行业（化学工业、食品工业、电子和通信设备制造业、机械制造业和汽车制造业）中的四个，都和正在迅速发展中的“新技术”和“新经济”有关。作为“技术升级”代表的电子和通信设备制造业在2016年已成为全球第三大制造业，而在2000年其还不是主要的制造业部门。高技术行业由于存在明显的规模优势，也反映出高行业集中度的特点，电子和通信设备制造业排名前五的国家和地区的产出占据整个市场份额的84.5%，是制造业集中度最高的行业（表2）。

没有什么比金融危机前的中国制造业更能说明“人口红利”对于制造业的贡献了。从2000年到2008年，全球制造业增加值以每年平均2.7%的速度增长，其中60%来自就业增长的贡献，中国不仅是全球就业增长的唯一源泉，还补偿了其他经济体就业的净减少。在2000~2008年，中国大规模就业增长将全球制造业的劳动报酬总额推高了三分之一，但也使全球制造业平均劳动成本降低了四分之一。

到了后危机时代，全球制造业增速从危机前的年平均2.7%提高到了3.3%。中国的贡献大致维持在危机前的水平，动力来源从就业增长切换到了劳动生产率的提高，但由于平均劳动成本的上升速度显著高于劳动力生产率，全球制造业劳动报酬总额及平均劳动成本因中国的加入分别由危机前年平均下降0.4%和1.4%，转变成危机后年平均上升2.3%和1.8%（表3）。

3.全球制造业版图中“中国权重”至关重要

根据我们的测算，中国制造业总产出在2005年超越了德国，随后在2008年超越日本，2010年超越美国。截至2016年，中国制造业实际增加值达到2000年的7倍，占全球制造业总产出的比重从8.5%提高到了30.9%。巨大的市场份额不仅意味着规模带来的独特竞争优势，即所谓的“中国权重”，同时也意味着中国制造业的任何变化都会对全球产生重大影响。相比之下，美国、日本和德国在全球制造业的比重分别由2000年的28.5%、17.0%和10.1%，下降到19.3%、11.6%和7.0%（图1）。

“中国权重”一方面使得中国制造商在加工制造领域的国际竞争中胜出，争得全球范围内产品市场以及能源和原材料的议价权；另一方面，同信息技术的迅速发展相辅相成，加快了标准零部件成本下降，进而是组装和整机成本的下降。这不但鼓励了最终消费，更重要的是降低了处于技术高端领域经济体的生产和研发成本，因而推动了技术进步。这个过程在不断通过正反馈推动中国经济扩张的同时，也深化了全球制造业部门之间及主要生产国/经济体之间的专业化分工，形成了全球范围内的生产供应链，以前所未有的速度和深度塑造了全球制造业。

自上世纪90年代以来中国制造业的平均增速一直是全球最快的。引领“中国速度”的是汽车制造业，在整个2000~2016年期间该部门的年平均增速保持在10.5%，紧随其后的是电子通讯设备制造业。

在6个全球产出规模最大的制造业部门中，中国劳动生产率向世界技术前沿（美国）逼近的速度也是最快的（表4、图2）。

4.中国制造业竞争力相对优势下滑，劳动力成本上升是主因