国开行首单大气污染防治专题绿色债券 受市场投资者踊跃认购

　　2月21日，国开行在全国银行间债券市场发行首单以大气污染防治为主题的50亿元绿色金融债券，这是国开行践行绿色发展理念，服务国家绿色发展战略，助力供给侧结构性改革的创新实践。

　　本期债券采用5年期固定利率品种，以中国人民银行债券发行系统公开招标方式发行，市场投资人反响热烈，积极参与投标，发行利率为3.86%，低于中债同期限普通债券估值8BP，以盛京银行、邮储银行、光大银行、农业银行等机构为代表的市场投资者认购踊跃，体现了金融机构对保护生态安全、推动绿色金融发展具有高度共识。后续国开行将连续增发绿色债券，将预发行等金融创新手段运用到绿色债券中，提高债券投资价值，推广绿色责任投资理念，并将推出国内首单面向个人零售的柜台绿色金融债券，迎合个人投资者对于保护生态、防治污染等绿色金融产品的投资热情。

　　本期债券首次将预发行交易模式运用到绿色债券发行中，市场投资人在发行前3个工作日内通过银行间债券市场本币交易系统积极开展了预发行交易，提前实现定价、锁定交易，共达成18笔交易，债券成交量达12.4亿元。债券预发行交易是指全国银行间债券市场投资者以即将发行的债券为标的进行的债券买卖行为，即债券在发行公告后、正式招标发行前，投资人可在银行间债券市场对该债券开展交易，并在约定时间进行交割。与普通发行相比，采用预发行交易模式的债券可提前开展交易，有助于促进市场理性定价，提高债券流动性。目前，银行间市场开展预发行交易业务的债券品种包括国债、金融债及其他各类债券。国开债是银行间市场首次采用预发行交易的债券种类。

　　在募集资金用途上，本期债券以大气污染防治为专题，包括节能、清洁交通、清洁能源三个类别、九个项目。根据国开行绿色信贷环境效益系统测算及第三方评估机构普华永道会计师事务所专业认证，预计可量化减排量：13.7万吨二氧化碳、591.5吨悬浮颗粒物、1584.5吨二氧化硫、351.5吨氮氧化物，节能5935.8吨标准煤、节水70.3万吨。本期债券支持的杨碱厂村等农村地区采暖“煤改电”工程实施后，将直接有效地减少京津冀周边农村冬季PM2.5等污染物排放量。

　　据了解，国开行深入贯彻“五大发展理念”，高度重视绿色金融相关工作，银政合作推动绿色金融制度建设，积极创新绿色金融产品，持续将有限的金融资源向绿色领域倾斜，在支持绿色新动能培育和传统动能改造升级方面取得重要成果。截至2016年底，国开行绿色信贷余额达1.57万亿元，居全国银行业首位，已成为我国支持绿色信贷的中长期贷款主力银行。